东汉末年，董卓揽权，天下大乱。诸葛亮及其步诸葛云、侄女诸葛兰、其兄诸葛谨因得罪董卓心腹朱浩，遭追杀。在蔡玉姣等人的帮助下，凭着智谋躲过了多次劫难。诸葛亮因才智过人，得到了庞德公、黄承彦、廖九公三个世外高人的赏识，得到了世外高人的指点，学得满腹经伦。同时也寻到了自己的真爱，但因其妻其貌不扬，几经波折，才喜结良缘，在战火纷飞的时代，在错综复杂的门争中，诸葛亮以其过人的才智创出了一番伟业。
本剧有任泉、释小龙、谢苗、巍子等一批著名实力派演员出演，阵容强大，尤其是任泉、释小龙、在剧中有出色的表演，是近年来少有的佳作。
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